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2026年，AI赛道上的火药味比以往(wang)任何(he)时间都要浓郁。
周三(san)，正(zheng)在摩根士丹利(li)举行的一场科技(ji)行业集会(hui)上，英伟(wei)达创始(shi)人兼(jian)CEO黄仁勋的一席话，瞬间引爆了(le)市场。
他(ta)明白表示(shi)，英伟(wei)达对OpenAI和Anthropic的数百亿美元投资，很可能是“末了(le)一次”。他(ta)表示(shi)，一旦(dan)这两家公司(si)如(ru)预期(qi)正(zheng)在今(jin)年晚些时间上市，投资机会(hui)就会(hui)封闭。
这意味着，这位凭借AI芯片登顶环球的“卖铲人”，正(zheng)正(zheng)在悄然抽身离开他(ta)最焦点(dian)的两大客户。
“千亿承诺”缩(suo)水(shui)成“三(san)百亿”
黄仁勋正(zheng)在集会(hui)上透露，英伟(wei)达近期(qi)已向OpenAI投资了(le)300亿美元，作为其(qi)最新(xin)一轮1000亿美元融资的一部份，这使得OpenAI的估值一举飙升至7300亿美元。
但是，他(ta)话锋一转，直言继续投资全(quan)部1000亿美元“没有太可能了(le)”。
“我以为向OpenAI投资1000亿美元的机会(hui)可能没有会(hui)再(zai)出现了(le)。”黄仁勋表示(shi)，理由是其(qi)估计OpenAI将正(zheng)在年底前上市，“以是这可能是我们末了(le)一次无机会(hui)投资像这样具有重粗心义的公司(si)了(le)。”
虽然300亿美元已是英伟(wei)达迄今(jin)为止对初创公司(si)的单笔最大投资，但相(xiang)较于客岁9月双方协定中承诺的1000亿美元，这无疑是大幅缩(suo)水(shui)。
要知道，这笔千亿级(ji)投资底本是为了(le)支撑利(li)用英伟(wei)达芯片的新(xin)数据中央和AI基(ji)础设施，被业界视为双方长处深(shen)度绑定的象(xiang)征。
不(bu)足为奇，黄仁勋还对OpenAI的头号竞争对手Anthropic给出了(le)异样的“判决(jue)”。
他(ta)表示(shi)，客岁11月英伟(wei)达宣告的对Anthropic高达100亿美元的计谋(mou)投资，“很可能也是”对该(gai)公司(si)的末了(le)一笔投资。而(er)Anthropic异样也正(zheng)在筹办IPO。
黄仁勋正(zheng)在会(hui)上回(hui)应(ying)了(le)部份投资者(zhe)对此类公司(si)投资的担忧，以及以为这些资金投入是泡沫自己的担忧。
英伟(wei)达的“撤资”表态，正(zheng)在二级(ji)市场并未引发发急。当日，英伟(wei)达股价收涨1.66%，报183.04美元，总市值波(bo)动正(zheng)在4.45万亿美元，似(si)乎部份收复了(le)此前发布财报后的失地。
但对于一级(ji)市场的AI独角兽们而(er)言，这无疑是一个令人没有安的信号。
突然撤资，IPO只(zhi)是借口？
黄仁勋给出的官方理由是“IPO窗口封闭”，但这显然无法袒护AI圈内部日趋庞大的紧张关系(xi)。
只(zhi)管黄仁勋将有关公司(si)间嫌隙的说法斥(chi)为“无稽之谈”，但市场显然有更多(duo)猜测。
现实上，就正(zheng)在黄仁勋列席摩根士丹利(li)集会(hui)前后，OpenAI与Anthropic已从暗地较劲演变成了(le)完全(quan)撕破(po)脸。
几天前，Anthropic因谢绝将其(qi)模子用于自主武器(qi)或大规模国内监控，被特(te)朗普政府(fu)列入了(le)黑名单，克(ke)制联(lian)邦机构和军事承包(bao)商利(li)用其(qi)技(ji)能。这本是Anthropic服从伦理底线的“高光时候”，但是短短几小时内，剧情相(xiang)持不(bu)下——OpenAI疾速与五(wu)角大楼达成了(le)合作协定。
此举完全(quan)激(ji)愤了(le)Anthropic。其(qi)CEO达里奥·阿莫代(dai)伊虽未点(dian)名，但其(qi)公司(si)官方直接将OpenAI的行为形容为“卖弄”。
而(er)市场似(si)乎也给出了(le)最直观的反应(ying)：音讯传出后，Anthropic的Claude运用正(zheng)在24小时内冲上苹果美国运用商铺(pu)榜首，乃至，全(quan)网掀起(qi)了(le)「抵制ChatGPT」的活动。
数据显示(shi)，就正(zheng)在1月底，Anthropic还正(zheng)在100名开外徘徊。用户用下载量(liang)表达了(le)对“卖身”军方的没有满，以及对“保持准绳(sheng)”者(zhe)的支撑。
这让英伟(wei)达陷入了(le)两难境地：它持股的两家公司(si)，此刻(ke)正(zheng)朝(chao)着截然相(xiang)反的方向发展——一家方才与美国国防部结盟(meng)，另一家却被其(qi)列入黑名单。
与此同时，英伟(wei)达与Anthropic的关系(xi)自己也显得十分紧张。
早正(zheng)在客岁11月英伟(wei)达宣告对其(qi)投资后没有久，其(qi)CEO阿莫代(dai)尔就正(zheng)在达沃斯服装论坛t.vhao.net上，将美国芯片公司(si)向中国客户销售高性能AI处理器(qi)的行为，比作“向朝(chao)鲜出卖核武器(qi)”。虽然未点(dian)名英伟(wei)达，但明眼(yan)人都知道，环球最大的AI芯片卖家是谁。
另外几个动态也可能表明为什么突然撤资。
客岁9月，当英伟(wei)达初次宣告将向OpenAI投资高达1000亿美元时，麻省理工学(xue)院斯隆管理学(xue)院的传授迈克(ke)尔·库(ku)苏马诺就对《金融时报》平淡地表示(shi)，这“ 基(ji)本上相(xiang)互抵消了(le) ”，他(ta)指出“英伟(wei)达向OpenAI股票(piao)投资1000亿美元，而(er)OpenAI表示(shi)他(ta)们将购买价值1000亿美元或更多(duo)的英伟(wei)达芯片。”
人们愈来愈担心此类交易(yi)可能会(hui)造成投资泡沫，这或允许以表明为什么投资额缩(suo)水(shui)。
思量(liang)到英伟(wei)达庞大的合作关系(xi)网络，黄仁勋是否预见到这一切(qie)，我们无从得知。但他(ta)周三(san)给出的官方理由“IPO窗口封闭”，却与早期(qi)私募投资的实际运作体式格局难以符合。
更可能的情况是，英伟(wei)达正(zheng)正(zheng)在疾速抽身，以解脱一个突然变得极其(qi)庞大的局势(shi)。
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