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中新网天津3月(yue)26日电 (记者 周亚强)随着总规模500亿元的(de)国家创业投(tou)资引导(dao)基金京津冀基金(以(yi)下简称“京津冀基金”)日前启动运营,这支国家级“耐心资本”将为天津制造业转型升级注入全新动能(neng)。中国资本市场学会理事、南开大学金融学教授(shou)田利辉在接受中新网记者专访时表示,基金的(de)核心价值在于为天津产(chan)业升级提供“时间换空间”的(de)战略缓冲,是天津从制造大市迈(mai)向制造强市的(de)关键金融支撑。
京津冀基金于2025年底完成工商注册,是国家创业投(tou)资引导(dao)基金首批设立的(de)三支区域基金之一,坚持“投(tou)早、投(tou)小、投(tou)长期(qi)、投(tou)硬科(ke)技”的(de)策略,重点投(tou)向集成电路、人工智能(neng)、生物医药等战略性新兴产(chan)业。目前,基金已完成首批资金实缴,具备全面投(tou)资运营条件。
田利辉指出,天津制造业底色“大而全”,但转型升级需要“专而精(jing)”的(de)源(yuan)头活水。过去(qu),社会资本追求短周期(qi)、快回报,与制造业转型升级长周期(qi)、重投(tou)入的(de)特征存在错配。“耐心资本”的(de)介入,使得高端装备核心部件、生物医药原研药等需五到十年方(fang)能(neng)形成商业闭环的(de)硬科(ke)技项目,有机会跨越“死亡(wang)谷”。
对于基金采取“子基金+直投(tou)项目”双轮驱动、子基金投(tou)资占比不低于80%的(de)模式,田利辉认为,这将深刻重塑天津的(de)股权投(tou)资生态(tai)。通过参股子基金,基金将撬动更多社会资本进入天津,形成多层杠杆,倒逼本土专业投(tou)资机构成长,为科(ke)创生态(tai)引入系(xi)统性“造血机制”。
谈及天津在承接基金投(tou)资中的(de)优势与短板,田利辉分析称,天津最大的(de)优势在于产(chan)业应用场景(jing)的(de)“厚度”,硬科(ke)技初创企业诞生于坚实的(de)产(chan)业土壤(rang)之中。最需要补齐的(de)短板则是专业化创投(tou)服务生态(tai)的(de)“密度”,需同步引进和培育天使投(tou)资人、专业FA机构及技术转移平台(tai)等“软性配套”。
在京津冀协同发展格局中,田利辉建议天津锚定“硬科(ke)技的(de)中试与产(chan)业化枢纽”这一生态(tai)位,聚焦集成电路装备、生物医药研发外包、智能(neng)网联车(che)关键零部件等“中间环节”,打造“北京研发、天津转化、河(he)北制造”的(de)协同链条,以(yi)差异化优势吸(xi)引资本集聚。
针对国资背景(jing)基金如何平衡“耐心”与“效(xiao)率”的(de)问题,田利辉建议建立“分类考核、周期(qi)匹配、容错免责”的(de)机制,实施长周期(qi)考核、设置(zhi)差异化投(tou)资容忍度,并探索国有创投(tou)机构股权激励试点,让专业人才“愿意等、敢于投(tou)”。
据悉,京津冀基金由中金资本担任管(guan)理机构,联合中投(tou)公司、中国银行以(yi)及京津冀三地政(zheng)府引导(dao)基金等多元主体共同发起。田利辉表示,这种“国家队+金融机构+地方(fang)政(zheng)府”的(de)组合,能(neng)够为科(ke)创企业提供“钱+资源(yuan)+通道+政(zheng)策”的(de)系(xi)统性赋能(neng),是天津企业最稀缺的(de)综合支持。
据了解,当前天津市发展改革委正积极开展京津冀基金对接推荐工作,已推动星连健(jian)荣海河(he)创投(tou)基金成为首批出资落地子基金,一批优质子基金和直投(tou)项目已与京津冀基金签署投(tou)资意向。
天津市发展改革委财金处处长邱彪表示,京津冀基金的(de)落地运营,是天津抢抓国家级基金战略投(tou)资机遇、赋能(neng)现代化产(chan)业体系(xi)建设的(de)重要契机。“接下来,我(wo)们(men)将加大子基金和项目挖掘力度,搭建常态(tai)化路演推介机制,推动各类资本要素(su)向战略性新兴产(chan)业与制造业转型升级重点方(fang)向精(jing)准配置(zhi),持续放大国家级耐心资本的(de)引领撬动作用,助力京津冀地区打造国际科(ke)技创新中心高地。”(完)
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