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今日港股全线反攻，恒生科技ETF易方达(da)(513010)大涨2.96%，距离去(qu)年10月高点仍回调26%。
港股今日大反弹的核心原因包括超跌反弹需求、财报季业绩验证、估值深度回调后的安(an)全边际凸显、以及政策面(mian)强力支持等因素(su)。
一(yi)是情绪修复(fu)与超跌反弹需求。
经过近5个月调整，恒生科技指数自2025年10月高点回撤超过27%，已超过历史平均调整幅度（-20%），技术性超跌反弹动力充足。目前(qian)恒生科技指数最新(xin)市(shi)盈率（PE-TTM）仅20.24倍，位于近五(wu)年10.38%历史分位，即估值低于90%的历史时间，估值处于历史极低位置，安(an)全边际突(tu)出。
二、政策面(mian)强力支持，明确(que)科技自立方向。
2026年政府工作报告将“加快高水平科技自立自强”单独列为重点任务，强调加强原始创(chuang)新(xin)和关键核心技术攻关。
三、财报季业绩验证，打消盈利担忧。
互联网公司2025年财报陆续披露，验证了AI作为“第二增长曲线”的正向作用。哔哩(li)哔哩(li)2025年首次实(shi)现全年盈利，调整后净利润达(da)25.9亿元；京东(dong)健康2025年营收、净利分别同比增加26.3%、29.16%。
AI技术的深度落地成为京东(dong)本次财报的另一(yi)亮点，京东(dong)CEO许冉表示，AI正在重塑搜索、推荐及物流(liu)自动化全链路(lu)。
京东(dong)自研大语言(yan)模型“JoyAI”已支持超2000余(yu)个业务应用场景，2025年Token调用量同比激增近100倍。AI导购助手(shou)年活跃用户突(tu)破1.5亿，用户渗透率超20%，带动数十亿GMV。
值得注意的是，京东(dong)高层预计2026年外卖投入规模将降低，在2026年外卖业务资本开支指引向下，盈利确(que)定性提(ti)升。
在美(mei)伊(yi)军事冲突(tu)升级+科网巨(ju)头外卖补(bu)贴加大、春节(jie)AI红包以及汽车股销量下滑等因素(su)压制下，近期港股表现不佳，随着港股3月即将迎来解禁小高峰、年报披露高峰期等压制因素(su)落地，可能会利空出尽：
①港股3月即将迎来解禁小高峰，集中在有色金属、茶饮、汽车、医药等行业；
②恒生科技主(zhu)要成分股的年报披露高峰通常(chang)在3月中下旬，业绩有望利空出尽。
③特朗普可能在3月末-4月初访华，可能会提(ti)振市(shi)场偏好。
市(shi)场调整之际，ETF资金净流(liu)入恒生科技板(ban)块。其中，恒生科技ETF易方达(da)(513010)连续18日获资金净申购，合(he)计净流(liu)入51.36亿元资金，最新(xin)规模289.01亿元。
恒生科技ETF易方达(da)(513010)跟踪恒生科技指数，一(yi)键打包中国科技核心资产。该指数精选与科技主(zhu)题高度相(xiang)关的前(qian)30只(zhi)港股，不仅集中度高，还全面(mian)覆盖信息技术、可选消费、通讯服务等核心领域。此外，通过QDII机制，该ETF还可投资网易、京东(dong)、携程等未纳入港股通的优质科技上市(shi)公司，T+0 交易，其综(zong)合(he)费率为0.25%/年，费率较低。该ETF提(ti)供场外联接基金（A类(lei)013308、C类(lei)013309），进(jin)一(yi)步降低参与门槛。
光大证券研报指出，恒生科技指数已形成“超卖估值洼地+资金逆(ni)势抢筹+ AI基本面(mian)向上+回购加码在即”的四(si)重底部特征，短期情绪扰(rao)动已充分释放，板(ban)块风险收益比显著优化，是中长期战略配置的黄金窗(chuang)口。
展望港股后市(shi)，国信证券认为要密切跟踪恒科的业绩底何时出现，理由是：1、指数估值很低，绝对位置也很低，已经接近去(qu)年4月的启动点；2、年报发布后，部分大公司将重启回购以及南向资金的加仓(cang)使(shi)得流(liu)动性逐步改善；3、外卖亏(kui)损将环比四(si)季度开始大幅收窄，汽车随着新(xin)车型的推出环比1-2月也将有改善；4、虽然暂时恒科指标股中的AI进(jin)程不及一(yi)些非指数/非上市(shi)公司，但(dan)大公司的算力、数据、资金优势将逐步缩小这一(yi)差距。
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