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全球(qiu)巨震，本(ben)年最赚钱的市场——韩国股(gu)市大(da)跌。
继昨日大(da)跌后，韩国股(gu)市再度狂跌。韩国综合股(gu)价指数狂跌12%，触发熔断(duan)机制。
业内以为，韩国股(gu)市狂跌是受地缘危机、油价飙升导(dao)致的通胀担(dan)忧，和韩元(yuan)汇(hui)率剧烈(lie)颠簸引发的外资大(da)规模离场配合驱(qu)动。
美股(gu)“恐慌(huang)指数”VIX罕见大(da)涨近10%。
活(huo)跃资金撤离美国市场。据报(bao)道，本(ben)年第一季度，美国资产管理(li)公司(si)黑石集团旗下规模达820亿美元(yuan)的旗舰私募信贷基(ji)金，共收到(dao)约37亿美元(yuan)的赎(shu)回(hui)请求，同期新(xin)增认购仅为20亿美元(yuan)，由此形成约17亿美元(yuan)的净流出。
为满足全部赎(shu)回(hui)请求，黑石集团将一季度的赎(shu)回(hui)上限由5%上调至7%，并由公司(si)及员工额外投入4亿美元(yuan)，用来弥补(bu)缺口。
受此消息影响，黑石集团股(gu)价周二(er)盘中大(da)跌超8%，开盘时跌幅(fu)收窄至3.82%。
全球(qiu)市场土崩瓦解之(zhi)际，百亿私募基(ji)金司(si)理(li)但斌脱手，买入苹果。
今日破晓，但斌发帖：“本(ben)日大(da)跌，新(xin)认购的钱，加了一点苹果，苹果持仓太低了。 恐慌(huang)的时候，买入赢面大(da)！ 历史上看，只要没有是世界大(da)战，都是短暂(zan)的影响！技术进步(bu)、野生智能是主因，其它都是主要因素！”
有网友批评：为什么没有买阿里巴巴，你面前一直说阿里，听的我心潮汹涌，我都重仓了，你跑了，没法说。
但斌回(hui)复：我们国内还是第一重仓!最近也难熬!
最新(xin)13F报(bao)告显示，2025年四季度，但斌旗下海外基(ji)金出现有目共睹的变化——谷歌（GOOG）取代英伟达（NVDA），成为第一大(da)重仓股(gu)。
停止2025年末，西方港湾海外基(ji)金总市值约91亿元(yuan)群众(zhong)币。
四季度大(da)手笔加仓37.3万(wan)股(gu)谷歌，持股(gu)数量暴增40%以上，直接把英伟达挤到(dao)第二(er)位，坐(zuo)稳第一大(da)重仓股(gu)。
没有但如此，他还同步(bu)加仓了2倍做多每(mei)日GOOGL ETF，相(xiang)关持仓几乎翻倍。
在(zai)加仓的同时，他也果断(duan)“断(duan)舍离”——阿里巴巴、奈飞(fei)、博(bo)通、台积电等7只知名标的被清(qing)仓出局，就连一度大(da)热的区块链资产（如Coinbase）也被彻底摒弃。
从但斌当前重仓股(gu)来看——谷歌、英伟达、3倍做多纳(na)指ETF、微软、苹果、特斯拉(la)、亚马逊，清(qing)一色全球(qiu)科技巨头。
(本(ben)文内容均为客观数据信息罗列(lie)，没有构成任何投资建议）
对于当下在(zai)社交媒体引起广泛(fan)争议的AI泡沫论，但斌以为AI方才起步(bu)，在(zai)当前时点，错失一个时代的风险，宏大(da)于过早担(dan)忧泡沫的风险。
但斌表示，腾讯是在(zai)互联网时代的两(liang)头甚至尾声的阶段2004年上市的，但仍给投资人带来六七百倍的报(bao)答，巴菲特是2016年开始投资苹果的，也有十倍的报(bao)答。
但斌以为，要想真正赚到(dao)大(da)钱，一定要从产业的角度，横跨二(er)三十年的角度去处置(zhi)惩罚投资。
对野生智能赛道，但斌最新(xin)看法：
1.野生智能很大(da)概是一个连续(xu)十年以下级别的宏大(da)周期，没有是两(liang)三年结束的题材，2026年才刚到(dao)中场。
2.真正推动人类(lei)财产增长，或者说人类(lei)社会根本(ben)的增长动力是技术进步(bu)，感慨(kai)自己没能抓住挪动互联网时代买入腾讯的投资机会，此次没有想再错过野生智能时代了。
3.2026年是AI应用迸发的元(yuan)年，自动驾驶堪(kan)比“iPhone时候”，特斯拉(la)自动驾驶将重塑交通物流，机会比手机还大(da)。
4.未(wei)来只看四大(da)赛道：AI、生物制药、商业航天、星链。
对于专业性上的成绩，但斌给普通投资者的建议是：如果以为判断(duan)个股(gu)有难度，经过ETF参与(yu)股(gu)市黑白常务实的选择。
过去几年，但斌旗下海外基(ji)金重仓AI劳绩满满，有网友批评：体育生还是去搞体育吧，过去全靠运(yun)气。
但斌回(hui)复：我的运(yun)气没有错，投资二(er)十年龙头白酒、腾讯、现在(zai)的英伟达与(yu)谷歌，以后也许还会有新(xin)机会，我的运(yun)气太好了，进展一直好。
但斌在(zai)多次演讲中，都谈到(dao)了自己的投资理(li)念：投资要去大(da)海里打鲸鱼；真正安全边际，没有在(zai)于静态估值，而在(zai)于企业连续(xu)创造价值的本(ben)领；投资要找主要抵牾，避免被噪声干扰；没有要乞贷，阔别杠杆。
当下的美股(gu)，华尔(er)街(jie)感情(qing)出现重大(da)转变。
过去几个月，市场形成了一种近乎“条件反射”的交易逻(luo)辑：只要特朗(lang)普的政策言(yan)论引发震荡，只要股(gu)市跌得够狠，白宫终(zhong)究(jiu)就会退(tui)一步(bu)。交易员给这种思路(lu)起了个名字——“TACO交易”。
在(zai)这种预期下，逢跌买入几乎成了共识(shi)，资金一再在(zai)回(hui)调中进场，推动指数反复收复失地。
从贸易摩擦，到(dao)放(fang)话“接受格陵兰”，再到(dao)与(yu)美联储关系告急，投资者一直押注一点：市场压力会迫使政策语气软化。换(huan)句话说，股(gu)市本(ben)身就是一种“制衡力量”。
但这一次，变量出现了。
伊朗(lang)战争的迸发，让(rang)原本(ben)熟悉的交易框架开始失灵。纽约投资公司(si)Unlimited的首(shou)席投资官Bob Elliott婉言(yan)：“战争一旦(dan)开始，便有其自身的动能。影响和回(hui)应市场痛苦的本(ben)领，未(wei)必像(xiang)4月贸易冲(chong)突那样得心应手，由于那时特朗(lang)普对政策选择拥有完全的掌控权。”
也就是说，“跌一跌就会有转机”的简单线性思维被打破了。
多位策略师以为，当前市场的回(hui)撤幅(fu)度，还远未(wei)触及真正的“鉴戒线”。
BCA Research的地缘政治与(yu)美国政治策略师Matt Gertken指出，只有当美股(gu)出现大(da)约10%至15%的下跌，并开始触发“市场诱导(dao)型(xing)衰退(tui)”的风险时，华盛顿才大(da)概真正感受到(dao)压力。
投行的表态同样趋于谨慎。
高(gao)盛以为，指数大(da)概还必要进一步(bu)调整，才能为下一轮更具(ju)连续(xu)性的上涨打下基(ji)础。摩根大(da)通则(ze)提示，软件板块的兜售压力或将连续(xu)，当前美股(gu)更像(xiang)处在(zai)“先卖后买”的节奏中。
这与(yu)此前“回(hui)调即机会”的TACO交易，已经显着没有同。
当市场开始怀疑政策对股(gu)市下跌的敏感度，当地缘风险没有再轻易被订价消化，华尔(er)街(jie)的心态也发生寂静转向。从“跌了就抄(chao)”到(dao)“先看一看”，投资逻(luo)辑的细微变化，预示着更大(da)的结构转机正在(zai)酝酿。
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